予算管理

予算シート: ​https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EoTHCoMz4rlFKPmdaRLQS8jrUmOQF-dMcarlGiRMIs0/edit?usp=sharing

全体の流れ

1. 仮予算シートに例年の実績値、皮算用レベルで記入してもらう

2. 仮予算の内容で大まかなバランス感を合わせる(後述)

3. 本予算としてシートの編集をロックする

4. 金額が大きい項目の精度を上げる(後述)

やったこと詳細

• 各チームに予算修正を促す(上記「全体の流れ」の2, 4のプロセス)

  • 目的: 収支バランスの確度を上げるために、更新が必要そうな項目を更新してもらう

  • やったこと

    • 予算シートの収支バランスを見て、修正して欲しい項目を列挙したチケットを各チームに回す

    • ex: ​ ​

• 参加費チケットの原価計算

  • 目的: 参加費チケットの価格決定の参考情報にするため

  • やったこと

    1. 参加者に還元される支出を洗い出す(ex: Tシャツ・ランチなど)

    2. 想定している参加人数で割って合計

    3. チケット価格のパターン毎に現価率を算出

  • 参考:

    • チケット発売開始ころの算出: ​

    • 最終的な現価率: ​

      • こちらはランチ・パーティーの発注数などをFIXさせる判断材料として算出・使用した

• 予算シートをロックして編集不可能にする

  • 目的: 会計チームが把握していない予算項目の修正を防ぐため

  • やったこと

    1. 予算シートに修正後バージョンを作成し、本番シートは会計チーム・座長以外で編集不可能にする

    2. テンプレート用のJIRAチケットを作成して、必要項目を記入してダブルチェックを必須にすることで承認の履歴を残すようにする

       1. 記入してもらう項目: チーム名、申請者、承認者、確認者、追加項目名、追加金額、追加理由

  • テンプレート用JIRAチケット: ​